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2022-10-04 10:15

天胶下跌能量还未充分释放

上周沪胶整体弱势运行,继周一跌停之后,周三至周五主力合约RU603一直徘徊于16800—17100元/吨之间窄幅振荡,周五受关税不变的传闻影响略有反弹,但力度有限,期价的波动区间再度下移至17000元/吨整数关口附近,较前期再下一个台阶。随着上周国际原油价格的继续回落,整个天胶期货与现货市场继续笼罩在弱势阴云中。

上周,季节性下跌走势继续在沪胶期货市场上延续,天胶市场的历史经验告诉我们,鉴于每年11月份基本面的特殊供需状况,全球天然橡胶价格基本上是以回落为主。以沪胶为例,2003年11月份,当时主力合约RU405于10月31日见高点17580元/吨后,1POM原则上不能混在其它材料中1月4日崩盘,一直到11月26日见阶段性低点13715元/吨,完成了一轮中级下跌趋势,跌幅达3865元/吨;进入2004年,11月份又是下跌的时间段,当时主力合约RU503从10月12日创下13580元/吨的局部高点后,经过近一个月的高位整理,11月11日同样破位下行,跌势一直延续到12月28日创下的低点11870元/吨,跌幅达1710元/吨。国际市场也是如此,翻开历史资料,无论是东京工业品交易所橡胶期货,还是新加坡商品交易所的橡胶期货,在历史走势中,历年来的11月份胶价大都跌多涨少,11月份已经公认为是发生天胶行情季节性下跌概率较大的月份。

今年,沪胶主力合约RU603于10月18日见高点18735元/吨,这一创10年历史纪录的高点再度为11月份天胶季节性下跌行情埋下了伏笔,截止到上周五,沪胶RU603合约自高点回落幅度达1675元/吨。从目前的时间点位来考虑,做多的条件尚不充分用水泥浆将机座下面的全部空隙填死,至少要等到12月份后,才能根据基本面的最新状况以及价格的具体定位来考虑选择做多的时机。

近期,除了上述提到的传统季节性下跌规律外,国际市场也呈现出相对疲软态势。对现货价格反映较为真实和准确的新加坡商品交易所的橡胶价格,3号烟片胶已跌至1570美元/吨一线,前期由于需求旺盛走势极为强劲的20号标胶也从前期1670美元/吨的高点,下滑到目前的1550美元/吨。

3号烟片胶的走弱与东京胶的持续回落关系密切,同时泰国在度过持续的雨天后逐步恢复生产奔驰配件,使其供应逐渐恢复。尽管我们不能就此充分断定供应短缺状况会有所改变,但随着天气铸铁阀的逐渐转好,至啤酒设备少在高产期有足够的原料来满足市场的阶段性需求。20号标胶在经过9月份的热炒后,10月份下旬开始主要供应国印尼已经进入生产旺季,原料供应也相对充足,价格也开始重新定位。目前,从泰国三大中央市场原料价格的下跌可以看到,在国际产胶国割胶旺季,市场前期供需失衡的局面正在逐步改善。

通过上述分析,每年11月份至来年2月份的国际产胶高峰期,同样也是国内传统的停割期,而现在国内离年底停割还有一段时间,从4月份开始的割胶季节,经过6—7个月的生产给市场带来了较大的供应。笔者认同天胶市场目前的阶段性下跌趋势,但并不否认牛市行情已经结束,至少目前还看不到国际胶价上涨的迹象。坚决取消地条钢与国际市场步入高峰期相对应的是,我国作为全球第一大天然橡胶消费国正处于四季度传统的消费淡季,而第四季度临近年底,轮胎生产企业的产能相对前三季度明显减少。12月份,伴随着季节性下跌行情,胶价往往会运行于相对低位。因此,在产量相对集中、需求相对减少的11月和12月,供需局面的短暂改善往往会促使天胶价格运行一波季节性下跌行吸附仪情。

从技术走势分析,随着东京胶与沪胶期货价格在上周纷纷跌破30日均线的重要支撑后,60日均线成为多方最后防守的一道关口。从历史走势观察,鉴于天然橡胶价格波动剧烈的特点,一旦30日均线失守,60日均线往往是形同虚设,其支撑力度极其有限,沪胶阶段2016年全球钒消费量为82299吨(v)性下跌走势将不可避免,其下跌目标位短期内可能向16500元/吨一线挺进。

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